最新消息！大厂被动元件再一次全面涨价，6月1日起实施。

（马来语，英语：Malaysia），马来西亚，简称大马。

  又一次在马来西亚暴发，大马政府断然祭出了为期两周的封城仪式，要求当地产线保持低负荷运转，降低产线负荷。  随着马来西亚新冠军杯感染率达到历史最高水平，马来西亚总理穆希丁周五宣布将从6月起对全国实行“全面封锁”。  自六月一日起，全国将进入为期14天的全面封锁期。  该声明说，从6月1-14日，马来西亚将全面封锁全国范围内的社交和经济领域，除了国安俱乐部列出的主要经济和服务领域之外，其他领域都将停止。  封城措施将冲击全球被动元件的产能供应，美商AVX、台商旺诠、华新科，以及日商松下、村田在本地均布的产能，包括车用MLCC、晶片电阻、固态电容、铝质电容等，都将受到冲击。  尽管这一封锁没有关闭港口，但港口经营、码头运行效率将受到影响，芯片产业链必然受到影响。  五月初，马来西亚宣布了一项封堵措施，导致市场剧烈波动。

  行业分析，国巨、大毅有望迎来转单效应，尤其美商AVX虽然是全球第二大钽电厂，但其大马槟城厂却是MLCC旗下最尖端的旗舰工厂，以车用MLCC为主力，月产能达数十亿颗，今年2月已停产一次，如今又面临降线压力，基美有机会受益。 

  一天内确诊的大马疫情病例达9000多例，其中还包括印度变种病毒的致死率较高，感染率也较高，诊断人数屡创新高，大马政府再次祭出全国封城铁腕，时间将从6月1日开始至6月14日结束，当地媒体报导，若效果良好，将再次实行四周轻封城措施。  本周末在本地设厂的台厂已接到通知，据了解，大马政府要求生产线只能维持10~20%的低人力操作，业界认为，这几乎等同于根本不关机，本地设厂的旺诠估在此月电阻器的产能为150~170亿颗，华新科旗下的釜屋电机(Kamaya)亦在此月电阻器的产能为150~160亿颗，而仅位于大马的这两家台厂，电阻器产能就达7.5%。  另外，今年以来铝材电容一路短缺，价格调整也是变数，据业界了解，全球最大的铝材工厂“佳美工”、“Panasonic”的固态电容龙头松下在当地的生产线已获政府通知，仅能维持60%的人力运转，预计将影响铝材产能2~3个百分点，特别松下将绝大部分产能留到了游戏机上，导致固态电容严重供不应求，造成今年价格上涨为数不少。  日商村田在大马则有MLCC和电感厂，虽然MLCC产能比例不高，但村田在日本境内有37个基地可供支应，所以业界预计，此次大马封城对村田的影响不会太大。  大马封城并非第一次，2020年第一版封城令中，有不少厂商以专案申请的方式，维持最低产量，并依靠库存苦战，但这一波印度变种病毒更凶猛，包围更难，因此，大马政府对专案释放的态度恐转趋严厉。

  受上游原材料、运输及人工成本持续走高的影响，供应链透露，本土被动元件龙头国巨近期产能利用率猛增九成，为反映成本，涨价触角由通路商、小型合约客户扩展至大型组装厂，其中芯片电阻和钽质电容平均上涨约一成，积层陶瓷电容(MLCC)平均上涨约1%至3%，新价格将于6月1日生效。  关于有关消息，国巨表示对出价不予置评，强调上游原材料、运输和人工等营运成本持续上升，会谨慎考虑适时与客户共同分摊上扬成本。  行业人士透露，从去年下半年到现在，在需求强劲和成本上升的情况下，半导体行业相关报价上涨幅度惊人，被动元件业者调价幅度较为保守，但从上游原材料价格来看，包括铜价、陶瓷基板以及运输和人工成本都有所上涨，以国巨为例，今年第一季先对通路商进行调价，第二季才将小合约客户包括在内，当时MLCC晶片电阻价格上涨约10%-20%，钽质电容价格上涨，二氧化锰电容和聚合物钽电容价格也相继上涨，幅度下降10%-20%。  据供应链消息，为反映成本的攀升，国巨此次对一线大型组装工厂进行全面调价，芯片电阻和钽质电容平均上调约1个百分点，MLCC上调约1-3%，新价格将于6月1日正式生效。  业内认为，以今年上半年来看， 电子元器件采购网 被动元件报价相对其他电子元件较为稳定，但被动元件厂仍需考虑上游原材料对营运成本上升的影响，调整产品报价「是必要的」。  受大中华工厂产能利用率逐步提高、客户订单需求强劲的推动，国巨4月营收达90.17亿元，同比增长3.3%，增长103.1%，创近31个月新高；第一季度营收达327.62亿元，同比增长126.6%。该机构表示，国巨第2季产能利用率可达九成以上，晶片电阻拉高至八成以上，钽质电容产能持续满负荷运行。

  南亚和东南亚地区拥有20亿人口，目前已占全球新冠状肺炎确诊病例的一半。印尼、越南、泰国等亚洲国家除了已经沦陷的印度和上面的马来西亚之外，也同样不容乐观。印尼、越南和泰国等亚洲国家也在遭受新冠状动脉疾病爆发的疫情，作为全球市场的关键生产、制造基地，这些地区的疫情持续发酵，将影响全球供应链。  拥有足够劳动力的东南亚是全球制造业供应链的重要节点，新冠状肺炎的爆发曾一度导致许多国家提出产业回迁，或将跨国公司的供应链从中国转移到南亚和东南亚，从而使越南、缅甸、印度和泰国受益。但是情况正在改变。上海保银投资首席经济学家张智威认为，随着印度和越南案件的激增，供应链可能会回到中国。  虽然开斋假期实行了封锁措施，但印尼每天新增病例仍超过5000例，亚洲累计确诊病例仅次于印度。在马来西亚，每百万人的新冠状病毒感染率已连续7天超过印度。曾经在2020年迅速控制疫情的越南这次也未能幸免，爆发了疫情，5月26日越南单日新增467例新冠状病例，大幅增加，其中很大一部分来自北宁省和北江省的三星和佳能工厂。

供应链风险飙升，三星和富士康工厂被迫关闭

  印度在世界上最大的疫苗生产国自顾不暇的背景下，没有提前预定购买疫苗的东南亚国家，可能很难通过疫苗的普及来抑制疫情。所以，这些国家将不得不采取更长、更广泛的社会隔离措施，这将给原本百废待兴的全球供应链带来新的风险。

  亚洲多国疫情持续发酵，作为世界市场上重要的生产制造基地，对全球经济来说，显然并非好消息。据越南媒体报道，三星电子生产基地所在的北宁省已于25日开始实施宵禁和其他旅游限制措施。此前，相邻北江省有关部门暂时关闭了4个工业园区，其中3个是富士康工厂。  而且富士康在印度的工厂之前也曾爆发过大规模的感染，超过100名富士康员工被检测出新冠状动脉疾病。值得一提的是，目前世界上五大手机品牌——三星、苹果、小米、OPPO、vivo都在印度设有生产线或通过代工生产，而且比重逐年扩大，目前的生产仍然以供应当地需求为主。

  根据目前的本地生产情况，初步估计，今年第二季度至第三季度，1200万部智能手机的产量将受到影响，全年总产量可能下降7.5%。  在大流行之前，三星、富士康等大公司的工厂搬出了中国，在印度和越南建立了新的工厂。但是现在这两个国家的病例激增迫使这些工厂停工，上海保银投资首席经济学家张智威在接受CNBC采访时说。他认为目前中国每月出口增长20%-40%。如果印度和越南的工厂能很快恢复生产，预计下半年中国的出口将放缓。但如果供应链长期中断，中国的出口增长将持续到明年。  据中国海关总署统计，2021年4月，中国货物进出口总额达到4849.88亿美元，同比增长37.0%，其中货物出口总额达到2639.24亿美元，同比增长32.3%。

  马来西亚是一个重要的能源化工资源国，因此封闭可能会进一步影响能源化资源品种(压缩供应)。  一是能源化工产品。  马来西亚是重要的能源化工资源国，主要产品有棕榈油、橡胶、石油天然气等，是世界第二大棕榈油及相关产品生产国、第三大天然橡胶生产国、第三大液化天然气出口国。其中，中国17.8%的油脂产品(含棕榈油)来自马来西亚。从市场表现来看，棕榈期货主合约今天上涨4.67%，最高价格超过8300/吨，创下2013年以来的新高。中国10.2%的橡胶产品来自马来西亚。马来西亚是世界上最大的腈手套生产国，占全球产量的60%以上。  二是金属矿产资源。  金属矿藏在马来西亚也很丰富，其中锡储量居世界第二，拥有世界上品位最高的锡矿；铁矿储量超过1亿吨，包括磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、砖红壤铁矿等，品位也很高，铁含量超过50%；马来西亚铜矿储量近2亿吨。另外，马来亚还有锑、锰、铝土、铬和钛、铀、钴等稀有金属矿。就我国进口结构而言，我国从马来西亚进口的锡和锡制品占比较高，到2020年，锡和锡制品的9.9%来自马来西亚。  今天，世界第三大锡制造商马拉西亚MSC表示，冶炼业务受新冠肺炎疫情影响，需要9个月才能恢复，其精炼锡产量约占世界的7%。  当前美元指数下跌，大宗商品上涨时，疫情影响马来西亚对我国出口，有可能进一步推动相关产品价格上涨。  除资源品种外，马来西亚还生产了一定数量的芯片和被动元件。  例如，在封装测试领域，马来西亚在世界后端半导体制造市场的份额为8%，恩智浦、英特尔、英飞凌、意法半导体、德克萨斯仪器等企业在马来西亚设有晶片封装测试厂，英特尔马来西亚封装测试厂占英特尔封装测试生产能力的50%，通富微电是AMD最大的封装测试服务商，位于马来西亚槟城的工厂主要为AMD进行CPU封装测试。  例如，在被动部件领域，马来西亚也是电子部件的重要生产场所，在马来西亚设立的电子部件制造商包括华新科(电阻)、旺诠(电阻)、日本村田(电感、MLCC)等。因此马来西亚封国，还将进一步压缩芯片、被动元件的供应预期，导致相关产业链涨价或相关订单转移到我国，利好国内产业链。

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